Wenn sie die Vermögenswerte und offenen Verpflichtungen des Erblassers ermitteln, kann nachfolgende checkliste hilfreich sein:

verstorben am:

Stand Erstellung :

Vermögenswerte  zum Todesstichtag?

  1. Aktiva Wert
  2. Grundbesitz
  3. Einfamilienwohnhaus in ____, ____straße Nr. ____

            (eingetragen in Grundbuch von ____ Band ____

            Blatt ____, Flst. Nr. ____ zu ____ ha)

            Einheitswert ____

            Verkehrswert gemäß Gutachten vom ____                                                     ____ EUR

  1. Eigentumswohnung in ____, ____ Straße Nr. ____

            Miteigentumsanteil zu ____/1000 verbunden mit

            dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit

            Nr. ____ bezeichneten Wohnung

            (eingetragen in Wohnungsgrundbuch von ____ Band ____

            Blatt ____, Flst. Nr. ____ zu ____ ha)

            Verkehrswert (geschätzt)                                                                                  ____ EUR

  1. Ackerland in ____

            (eingetragen in Grundbuch von ____ Band ____

            Blatt ____, Flst. Nr. ____ zu ____ ha)

            Einheitswert ____

            Verkehrswert nach Auskunft des

            Gutachterausschusses bzgl. der Bodenrichtwerte                                           ____ EUR

  1. ____

 

  1. Unternehmen, Beteiligungen
  2. GmbH-Anteil an der ____GmbH in ____,

            Wert des Anteiles gemäß vorläufiger Berechnung des

            Steuerberaters der Gesellschaft                                                                        ____ EUR

  1. Einlage als stiller Gesellschafter in die ____ GmbH

            Nennwert der Einlage                                                                                       ____ EUR

  1. ____

 

III. Geldvermögen

  1. Bargeld ____ EUR
  2. ____ Bank Kto. ____ Girokonto (zum ____) ____ EUR
  3. ____ Bank Kto. ____ Sparbuch (zum ____) ____ EUR
  4. Wertpapierdepot bei ____ Bank ____ EUR

            Wert gemäß Depotaufstellung zum ____ (Anlage ____)

  1. ____

 

  1. Forderungen/Rechte
  2. Darlehensforderung gegen ____ GmbH verzinslich mit ??? % p.a.

            (Wert zum ____ gemäß Forderungsaufstellung)                                            ____ EUR

  1. Versicherungsforderung gegen ____ Versicherungs-AG

            aus Kfz-Vollkaskoschaden vom ____ gemäß Gutachten                               ____ EUR

  1. Lebensversicherung ____ Versicherungs-AG Nr. ____

            Versicherungssumme                                                                                        ____ EUR

  1. Lizenzgebühren aus Lizenzvertrag vom ____

            In Höhe von geschätzt jährlich                                                                         ____ EUR

  1. ____

 

  1. Bewegliche Gegenstände
  2. Hausrat

            ____                                                                                                                    ____ EUR

            ____                                                                                                                   ____ EUR

  1. Kunstgegenstände

            ____                                                                                                                   ____ EUR

            ____                                                                                                                   ____ EUR

  1. Kleidung/Gegenstände des persönlichen Gebrauchs (geschätzt) ____ EUR
  2. Pkw, Marke ____, amtl. Kennz. ____ ____ EUR

            Wert gemäß Schätzung des Sachverständigen vom ____

            (Anlage ____)

  1. Schmuck/Kostbarkeiten

            ____ (Schätzgutachten vom ____) (Anlage ____)                                         ____ EUR

  1. Sonstiges ____ ____ EUR

 

  1. Haustiere

 

  1. ____

                                                                                                                              –––––––––––––

 

  1. Sonstiges Vermögen im In- und Ausland ?

 

  1. xxx

            ____                                                                                                                    ____ EUR

            ____                                                                                                                   ____ EUR

  1. xxy

            ____                                                                                                                   ____ EUR

            ____                                                                                                                   ____ EUR

  1. xxx ____ EUR
  2. Schiff , Marke ____, amtl. Kennz. ____ ____ EUR

            Wert gemäß Schätzung des Sachverständigen vom ____

            (Anlage ____)

  1. Schmuck/Kostbarkeiten

            ____ (Schätzgutachten vom ____) (Anlage ____)                                         ____ EUR

  1. Sonstiges ____ ____ EUR

 

 Summe Aktiva (soweit die Positionen auf Schätzungen  beruhen vorbehaltlich späterer Änderungen)                                                       ____ EUR

 Anmerkungen, gegebenenfalls auf Beiblatt ?

Schulden zum Todesstichtag ?

  1. Passiva

 

  1. Verbindlichkeiten gegenüber Banken
  2. ____ Bank Darlehen Nr. ____ Valuta zum: ____ ____ EUR

            Sicherheit: Grundschuld über ____ EUR an Grundstück ____

  1. ____ Bank Darlehen Nr. ____ Valuta zum: ____ ____ EUR

            Sicherheit: Abtretung der Lebensversicherung bei

            der ____ Versicherungs-AG

            Nr. ____ (vgl. oben)

  1. ____ Bank Kontokorrentkredit Konto Nr. ____ ____ EUR
  2. ____

 

  1. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten
  2. Einkommensteuernachzahlung ____ ____ EUR
  3. Einkommensteuervorauszahlung II. Quartal ____ ____ EUR
  4. Grundsteuer B Hausanwesen ____ II. Quartal ____ ____ EUR
  5. Handwerkerrechnung vom ____ ____ EUR

            (Zweck:                         )

  1. ____

Summe Schulden (soweit die Positionen auf Schätzungen  beruhen vorbehaltlich späterer Änderungen)                                                       ____ EUR

 Anmerkungen, gegebenenfalls auf Beiblatt ?

Erbfallschulden

III. Nachlasskosten/Todesfallkosten

  1. Bestattungsunternehmen ____ Rechnung vom ____ ____ EUR

            (Sterbegelderstattung i.H.v. ……… EUR erfolgte an Bestattungsunternehmen und ist bei den Kosten berücksichtigt)

  1. Kosten des Grabsteines Angebot der ____ EUR
    Fa. ____ vom ____
  1. Beerdigungsfeier Rechnung vom ____ ____ EUR
  2. Gerichtskosten Nachlassverfahren ____ EUR
    Kostenrechnung der LJK ____ vom ____
  1. Wertermittlungskosten für Schmuck ____ EUR

            Sachverständigenrechnung vom ____

  1. ____

 

  1. Vermächtnisse
  2. Geldvermächtnis an ____ Verein ____ EUR
  3. Sachvermächtnis bzgl. Pkw ____ zugunsten ____ EUR

            ____ (vgl. oben ____)

  1. ____

Summe Erbfallschulden (soweit die Positionen auf Schätzungen  beruhen vorbehaltlich späterer Änderungen)                                                       ____ EUR

 Anmerkungen, gegebenenfalls auf Beiblatt ?

                                                                                                                              –––––––––––––